Une artiste, Rozine, déploie ses cartons à dessin et déplie progressivement son histoire avec Fénix, son meilleur ami. Fénix est un petit cheval de manège, il tourne en rond et s'ennuie. La nuit tombée, il s'imagine s'envoler vers de nouvelles contrées. Mais la guerre s'invite à la rêverie. Elle détruit tout sur son passage. Fénix...